1、推动业务线上化，服务产品化，收费服务；利用公司APP平台销售自己的产品（如：投资组合、资产配置建议书，诊股服务等）2、开发与维护高净值客户，为高净值客户提供全方位的金融理财服务；3、向客户介绍公司和证券市场的基本情况；介绍与有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定；4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系以及客户粘性；5、开发优质机构客户，能长久维持与机构客户的稳定联系，并能提供专业的金融服务；6、向客户介绍和推广各类创新业务；7、完成公司下达的各项业务指标【任职要求】1、本科及以上学历（金融、财会、经济、市场营销优先），具备证券从业资格；2、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；3、有较强的投资分析能力，有让客户认可的专业服务能力；4、具有信托、证券、投资公司、银行、保险、期货工作经历，有管理运作大资金经历者优先；5、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的沟通及服务能力；6、若有丰富项目资源者可优先考虑。 职能类别：证券投资顾问 关键字：金融投资金融理财证券市场投资组合投资分析