1.负责落实分公司制定的年度经营计划和预算，分解、制定并推动实施团险、健康险、大病保险业务计划。
2.负责开展经营分析和业务统计，监控实际执行情况，落实并完成机构保费计划。
3.负责落实总、分公司制定的各项制度与政策，组织推动和落实相关制度及流程，并检查、监督执行情况。
4.负责本地团险、大病保险、健康险市场的调研分析，推动并追踪业务开展及经营状况。
5.负责综合金融业务推动。
6.负责进行产品调研并提出开发建议。
7.负责组织相关客户活动，执行与追踪活动情况和效果。
8.负责团险基本法实施细则的制定，对本地销售人员进行日常管理与培养。
9.完成领导交办的其它工作。