岗位职责：

1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与公司举办的理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断的提供专业的理财咨询与服务。

任职资格：

1、金融、经济或财经院校专业正规本科学历及以上；

2、具有丰富的金融专业知识，了解投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；

3、现任银行理财部门主管/经理，证券公司、保险公司、基金公司、财富管理机构等金融机构部门经理级别以上，金融行业5年以上经验或者高端私人理财服务3年以上；

4、有一定高端客户资源，有广泛人脉资源者优先；

5、沟通能力良好，能够承受一定的工作压力。

证书要求（同时具备）：

1.基金从业资格；

2.CFP 国际金融理财师、CFA 特许金融分析师、AFP 金融理财师或 CHFP 国家理财规划师一级。

职位福利：五险一金、绩效奖金、股票期权、餐补、带薪年假、弹性工作、补充医疗保险、定期体检

职位亮点：专业、晋升、收入、带教、培训、工作氛围